Automatización e integraciones
Automatiza procesos con Flujos
Diseña disparadores, condiciones y acciones visuales que tu equipo pueda entender, probar y gobernar.
9 min de lecturaActualizado el 13 de julio de 2026
Piensa en evento, decisión y acción
Ejemplos comunes incluyen calificar un lead, preparar una respuesta, llamar una integración disponible y enviar un seguimiento por un canal permitido. Las acciones externas solo pueden funcionar cuando la conexión correspondiente está disponible, activa y habilitada en el flujo.
Diseña un flujo fácil de revisar
- Usa un nombre que describa evento y resultado.
- Mantén condiciones explícitas y evita reglas demasiado amplias.
- Confirma la cuenta destino de cada integración.
- Captura identificadores que permitan rastrear el resultado.
- Separa automatizaciones críticas en flujos pequeños.
- Define qué ocurre cuando una acción falla.
Prueba antes de publicar
- 1Valida el disparadorUsa un evento de prueba que puedas reconocer en el historial.
- 2Recorre cada ramaComprueba condiciones verdaderas, falsas y datos incompletos.
- 3Lee el resultado de la pruebaDistingue acciones simuladas, conectividad validada y validaciones fallidas; el dry-run no confirma que se haya escrito un registro externo.
- 4Publica de forma controladaMonitorea la primera ejecución real y confirma su resultado en el sistema destino antes de ampliar el volumen.
Continúa aprendiendo
Automatización e integracionesConecta herramientas de negocioAutoriza CRM, productividad y sistemas operativos con el alcance mínimo y una prueba verificable.Operación y gobiernoGestiona conversaciones y handoff humanoLee el contexto, prioriza intervenciones y devuelve el control al agente sin romper la experiencia del cliente.Primeros pasosLanza tu primera operación de forma seguraUna secuencia práctica para pasar del sandbox a clientes reales sin perder visibilidad ni control.